En ung sømand lægger sig til at sove på plænen i Frederiksberg Have og drømmer om nogle danserinder (feer). Han vågner op og føres til havfruens slot, hvor hun forærer ham en uudtømmelig peng...
Under en ferie i Tyskland forelsker May sig i bådføreren Max. Hendes far er imod forbindelsen, og under et af deres natlige stævnemøder drukner Max (fra Poul Malmkjærs bog "Asta - Mennesket, myte...